根据中国古典名著《西游记》改编 唐僧师徒取经途中，被火焰山阻断去路。孙悟空到芭蕉洞借扇灭火，被铁扇公主用宝扇扇到海外仙山。幸遇灵石仙翁赠“定风珠”相助，又回到芭蕉洞施计钻入铁扇公主腹中，逼其交出宝扇。铁扇公主借给一把假扇，使孙悟空、猪八戒灭火不成，反遭烈焰烧灼。孙悟空又潜入碧波潭，盗走金睛兽，变身作牛魔王，重返芭蕉洞骗得宝扇。牛魔王恼恨交加，与孙悟空各显神通，大战一场。牛魔王战败降服，铁扇公主无奈献扇灭火。唐僧师徒翻越火焰山，再登取经之路。